LightCounting:AI為器件和設備商提供“避風港”

                                                  光纖在線編輯部  2023-11-15 13:49:02  文章來源:翻譯整理  版權所有,未經許可嚴禁轉載.

                                                  導讀:近日,市場研究機構LightCounting表示,從大多數公司公布的2023年第三季度財報來看,客戶側過剩的庫存再次阻礙了許多器件供應商的銷售,而少數定位準確的器件和設備廠商則乘著人工智能和寬帶的浪潮,取得了高于平均水平的業績。

                                                  11/15/2023,光纖在線訊,近日,市場研究機構LightCounting表示,從大多數公司公布的2023年第三季度財報來看,客戶側過剩的庫存再次阻礙了許多器件供應商的銷售,而少數定位準確的器件和設備廠商則乘著人工智能和寬帶的浪潮,取得了高于平均水平的業績。

                                                  光器件廠商方面,由于客戶庫存問題,Coherent的網絡部門銷售額下降了21%,Lumentum的云與網絡部門(包括前光通信部門的數據通信和電信產品線)銷售額同比下降了36%。另一方面,旭創科技憑借其800G產品實現了近15%的強勁銷售增長,并宣布擴大產能。

                                                  對于半導體供應商來說,由于客戶側庫存過剩,2023年第三季度的收入全面下降。但AMD除外,其數據中心客戶和人工智能投入“挽救了”AMD。

                                                  數據通信和寬帶設備制造商多數也遭遇兩位數的銷售下滑。對于大量接觸5G RAN的供應商來說,印度需求的增長只是部分抵消了北美市場的疲軟。有幾家公司逆勢而上,取得了非常好的成績:在政府寬帶資金的推動下,Calix再創銷售紀錄;得益于與人工智能相關的數據中心建設,Arista和Extreme實現了兩位數的增長。

                                                  延續了多個季度的趨勢,ICP和CSP再次報告了關鍵業務領域的增長放緩和持續裁員,并且大多數ICP和CSP在2023年繼續保持更溫和的資本支出增長趨勢。與此同時,前五大ICP都加倍承諾在人工智能基礎設施上不惜一切代價,以應對人工智能和機器學習模型在內部和外部使用的快速增長。相比之下,CSP尚未從其5G投資中看到實際收益。

                                                  在前五大ICP中,2023年第三季度的資本支出(下圖中的紅色條)要么“大幅增長”,要么“大幅下降”。Alphabet和微軟的資本支出創下歷史新高,并實現了兩位數的同比增長,而亞馬遜、蘋果和Meta的資本支出則分別下降了24%、23%和33%。

                                                  與2023年第二季度的情況一樣,在整體市場萎靡不振的情況下也有一些明顯的例外。由于對800G光模塊的需求,旭創科技的銷售額實現了兩位數的增長,而Calix、Arista和Extreme在設備制造商中的業績尤為突出。



                                                  LightCounting指出,市場正處于一個不尋常的時刻,庫存積壓是強烈的負面影響,人工智能是強烈的積極影響。雖然對大多數公司來說,第四季度似乎又將是一個下滑的季度,但隨著消極因素的減弱和積極因素影響的增強,2024年將是行業強勁增長的一年。
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