C&C:2023H1光通信市場持續下滑 呈現強者恒強的局面

                                                  光纖在線編輯部  2023-09-21 20:17:35  文章來源:本站消息  版權所有,未經許可嚴禁轉載.

                                                  導讀:整體來看,上半年光通信市場需求依然低迷。

                                                  9/21/2023,光纖在線訊,研究中心(C&C)今日發布“2023上半年光通信市場參考報告”。

                                                      報告稱,2023上半年,盡管疫情進一步開放,但全球通貨膨脹和經濟不穩定對行業也產生了重要的影響,上半年光通信市場需求依然低迷。

                                                      分市場來看:AI需求在Q2顯現
                                                      接入網市場在第一季度需求持續升溫,但在二季度后期需求開始回落。
                                                      數通市場自2022年四季度需求開始放緩,一直持續至5月,6月之后需求開始逐漸回升。主要是由于云服務商開始調整庫存,同時隨著AI人工智能應用進一步成熟,帶動數據中心產業的新變局,并帶動頭部企業營收實現新增長。
                                                      傳輸市場:中國市場需求依然低迷,主要是運營商正處于考慮向400G城域升級的節點。但海外傳輸網增長迅猛,達到2位數的增速。當前傳輸網主要在開發C+L波段光纖線路系統的使用,DWDM長距離系統設備預計仍將實現增長。
                                                      無線接入市場:今年中國移動聯合中國廣電,中國聯通大規模采購5G主設備,合計采購量達到77萬套,達到過去三年來采購量最大的一次。2020~2023年的5G主設備采購量分別為48萬,72.2萬,77萬套。三年間共進行了7次集采,合計198萬站5G主設備招標。
                                                   
                                                      光通信產業鏈來看:東南亞制造轉移趨勢明顯
                                                       向東南亞轉移成為2023上半年光通信企業的重點戰略方向,根據C&C的統計,已超過60家企業布局東南亞制造工廠,當前越南、泰國、馬來西亞、印尼、菲律賓是光通信企業優先考慮的重點地區。
                                                      從上半年的并購事件來看,光模塊企業依然受到市場追捧,尤其是面向數據中心市場的光模塊企業。
                                                      從融資的情況來看,光通信企業備受關注的主要為芯片類,其中薄膜鈮酸鋰的投資項目成為上半年的重點項目。
                                                      AI對光模塊需求成為上半年大家關注的熱點;LPO技術成為上半年最受關注的技術路線。


                                                      從財報上來看:市場集中度越來越高 Q2環比增幅比例高
                                                     設備商層面,華為,中興,烽火,銳捷網絡,思科,愛立信,諾基亞,Arista, Ciena, Infinera, Adtran, Juniper等12家設備廠商合計營收同比增長9.16%。

                                                     器件模塊商方面,2023年上半年,17家光通信上市公司合計實現營業收入272億元,同比增長4.49%。主要是由于中航光電總體營收上半年增長31.34%,不計入中航光電的收入,則合計下滑7.78%。
                                                  光器件上市公司表現:
                                                  ❃  2023Q1,合計16家大陸光器件廠商營收同比下滑3.52%;
                                                  ❃  2023Q2,合計16家大陸光器件廠商營收同比下滑10.05%,環比增長3.82%。
                                                  ❃  旭創,光迅,新易盛,天孚,仕佳光子五家合計Q2營收環比增長20.56%,二季度業績改善明顯。 
                                                  ❃  2023H1,合計16家大陸光器件廠商營收同比下滑7.78%;
                                                  ❃  2023H1,合計5家歐美光器件廠商營收同比下滑5.96%。
                                                                         ***備注:16大陸光器件廠商未計入中航光電收入。

                                                  光纖光纜方面,康寧上半年光通信業務收入21.91億美元,同比下降13%;我們統計的8家中國光纖光纜廠商營收合計578億元,同比增長3.46%;8家廠商合計凈利潤大增20%?傮w來看,光纖光纜廠商經歷了2020年的低谷期后,營收、利潤持續得到改善。長飛指出: 2023年上半年,光纖預制棒及光纖分部毛利率由2022年同期的47.38%提升至53.97%。

                                                     報告囊括了上半年光通信的市場需求變化,上半年行業的主要動向與趨勢,上半年上市公司的業績表現,以及上半年光通信產業新技術,新產品的進展,以及來自各大市場機構近期的市場分析報告。內容豐富翔實,期待能為您及您的公司判斷市場走向,提供一些幫助。

                                                   

                                                  本期報告將為會員郵件推送并上傳至會員專屬網站,敬請期待。       
                                                      非會員企業如需了解報告內容,請與我們的工作人員聯絡。        

                                                  深圳:        
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                                                  關鍵字: C&C 和弦產研 光通信
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