LightCounting:光模塊市場復蘇跡象初步顯現

                                                  光纖在線編輯部  2023-09-18 14:14:53  文章來源:本站消息  版權所有,未經許可嚴禁轉載.

                                                  導讀:LightCounting指出,二季度光模塊和AOC產品有復蘇的跡象,大部分增長來自人工智能集群對光連接的需求,但不包括英偉達的光器件直接銷售。

                                                  9/18/2023,光纖在線訊,近日,市場研究機構LightCounting新分析表示:光通信行業企業公開公布的2023年第二季度業績報告表明,今年第二季度,“牛鞭效應”繼續對光器件供應商造成影響。設備制造商和終端客戶的高庫存水平抑制了器件層面的銷售增長。然而,LightCounting收集的光模塊企業的銷售數據顯示,以太網光模塊和高速有源光纜(AOC)的需求出現復蘇跡象。

                                                  下圖說明了整個行業供應鏈的情況。電信光器件(DWDM、FTTx和WFH)的銷售額同比下降33%,環比下降14%。數通光器件(以太網、FC和AOC)的銷售額同比下降15%,但以太網光模塊的銷售額環比增長5%,預計2023年下半年將有更多增長。AOC的銷售額在第一季度大幅下降,但在2023年第二季度迅速反彈。

                                                  LightCounting指出,大部分增長來自人工智能集群對光連接的需求。不過,該分析不包括對英偉達的光器件直接銷售,因為這一部分的增長在以太網光模塊的銷售額中很容易呈現出增長10%,AOC銷售額增長30%的跡象。



                                                  與前兩個季度的情況一樣,ICP和CSP都再次報告了關鍵業務領域的增長放緩,裁員仍在繼續,而且大多數都表示2023年的資本開支將放緩。尤其令人擔憂的是,四大超大型數據中心運營商的云服務銷售增長放緩的長期趨勢在2023年第二季度仍在繼續,不過目前似乎已被“人工智能軍備競賽”所掩蓋。

                                                  與光器件銷售額的急劇下降形成鮮明對比的是,網絡設備的銷售額在2023年第二季度保持穩定(下降0.4%—0.5%)。出現這種反,F象的原因是,2021年—2022年許多器件供不應求,積壓了大量訂單,設備供應商仍在跟進一年多前的訂單。

                                                  在對第三季度的指引方面,亞馬遜和Meta、Calix和Ciena都表示,與2022年第三季度相比,銷售額將實現兩位數增長。Coherent和Lumentum則表示將出現兩位數的下降,原因是其主要客戶(主要是電信設備供應商)的庫存問題持續存在。2023年電信光器件需求不太可能復蘇。
                                                  光纖在線

                                                  光纖在線公眾號

                                                  更多猛料!歡迎掃描左方二維碼關注光纖在線官方微信
                                                  微信掃描二維碼
                                                  使用“掃一掃”即可將網頁分享至朋友圈。
                                                  91精品调教在线观看